CRM Financiero
Lleva el seguimiento de tus clientes y carteras sin perder tiempo.
Qué es
Gestión de carteras, seguimiento de clientes y reporting con la trazabilidad que exige el regulador.
Problema que resuelve
El asesor dedica más tiempo a justificar cumplimiento que a asesorar a su cliente.
Cómo instalarla en tu dispositivo
Safari en iOS — el navegador debe ser Safari, no Chrome.
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Toca el botón de Compartir
En Safari, en la barra inferior, pulsa el icono de la caja con una flecha hacia arriba.
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Busca «Añadir a pantalla de inicio»
Desplázate hacia abajo dentro del menú que aparece y selecciónalo.
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Confirma y toca «Añadir»
Puedes cambiar el nombre del icono. La app quedará en tu pantalla de inicio como una más.
Para inversores
B2B SaaS con soporte y compliance regulatorio
Público objetivo
EAFs, agencias de valores, banca privada y asesores patrimoniales.
Fuentes de ingresos
- · Suscripción por asesor
- · Módulo de compliance
- · Soporte y formación
Estrategia de precios
Cuota mensual por asesor con módulos regulatorios opcionales.
Escalabilidad
Adaptable a distintos marcos regulatorios por país.